劉青,張莉莉,李江濤,張成龍,譚顯東,張凱,郭威
(1.國網(wǎng)能源研究院有限公司,北京 102209;2.國網(wǎng)河北省電力有限公司,河北 石家莊 050021;3.國網(wǎng)河北省電力有限公司 營銷服務(wù)中心,河北 石家莊 050021)
0 引言
改革開放以來,中國全社會用電量伴隨經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)了快速增長,用電總量位居世界第一,人均用電水平實現(xiàn)了大幅跨越。“十二五”以來,中國面臨“三期疊加”,經(jīng)濟發(fā)展逐漸進入新常態(tài),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級步伐加快,經(jīng)濟由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,全社會用電量增速呈波動回落態(tài)勢[1-3]。
展望“十四五”,中國電力需求增長存在較大不確定性,需要搭建模型開展趨勢研究。文獻[4]針對改進的電力需求評價指標實施了不同尺度的小波分解,利用灰色模型獲取短期、中長期以及長期的電力需求預(yù)測結(jié)果。文獻[5]利用空間自回歸模型對電力需求與國民生產(chǎn)總值之間的空間相依性進行了分析,并建立基于空間自回歸模型、灰色預(yù)測和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的組合模型開展電力需求預(yù)測。文獻[6-7]基于大數(shù)據(jù)技術(shù),通過確定神經(jīng)預(yù)測網(wǎng)絡(luò)層數(shù)的方式對電力需求數(shù)據(jù)歸一化處理,實現(xiàn)電力需求多時間尺度的預(yù)測。
合理確定“十四五”期間電力需求水平是科學編制電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃的重要基礎(chǔ),需要開展深入研究[8-12]。本文回顧中國電力消費歷史增長情況,分析“十四五”期間電力需求的重要影響因素,構(gòu)建電力需求預(yù)測模型并設(shè)計了基準、敏感性2個方案,預(yù)測“十四五”期間中國、分部門電力需求走勢,并提出相關(guān)建議。
1 中國電力消費歷史情況分析
改革開放以來,中國全社會用電量保持快速增長,如圖1所示。1978—2020年,中國全社會用電量從0.25萬億kW·h增至7.5萬億kW·h,增長29倍,年均增長8.4%。其中,“六五”“七五”“八五”時期全社會用電量增速分別為6.5%、8.6%、10.0%,增速穩(wěn)步提升;“九五”時期,受亞洲金融危機等影響,全社會用電量增速回落至6.4%;“十五”“十一五”時期,受經(jīng)濟高速增長拉動,全社會用電量實現(xiàn)兩位數(shù)增長,增速分別為13.0%、11.1%。

圖1 1978年以來中國全社會用電量及增速Fig.1 Power consumption and growth rate of the whole society in China since 1978
“十二五”以來,全社會用電量增速呈波動回落態(tài)勢,如圖2所示,“十二五”“十三五”用電量年均增速分別是6.3%、5.7%。2011年,中國用電量保持兩位數(shù)增長,增速為12.0%;2012年起,用電量增速波動下滑,2015年用電量增速降至谷底,為1.0%,主要是“三去一降一補”等政策措施見效,鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能力度較大;2016年起,受高耗能生產(chǎn)恢復(fù)、夏季高溫天氣、電能替代穩(wěn)步推進等影響,用電量增速連續(xù)3年回升,其中2018年用電量增速為8.4%,創(chuàng)2012年以來新高;2019年,受工業(yè)生產(chǎn)放緩、氣溫同比偏低等影響,用電量增速回落至4.5%;2020年,受新冠肺炎疫情影響,用電量增速僅3.1%,降至2016年以來最低水平。

圖2 2011年以來中國全社會用電量及增速Fig.2 Power consumption and growth rate of the whole society since 2011
分部門看,“十二五”以來,三次產(chǎn)業(yè)及居民生活用電量均較快增長,其中第二產(chǎn)業(yè)用電量增速走勢與全社會用電量基本一致,第三產(chǎn)業(yè)用電量增速相對較高,如圖3所示。2010—2020年,中國三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量年均增速分別為8.0%、5.0%、9.1%、7.9%。從用電增長貢獻率看,第二產(chǎn)業(yè)是全社會用電量增長的主要力量,但貢獻率下降,由2010年的79.8%降至2020年的57.4%;第三產(chǎn)業(yè)和居民生活對全社會用電量增長的合計貢獻率增強,由2010年的19.5%升至2020年的39.2%。從用電量占比看,2020年,三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量比重分別為1.1%、68.2%、16.1%、14.6%,其中第二產(chǎn)業(yè)用電量比重較2010年降低6.7個百分點,第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量比重較2010年分別提高4.0、2.4個百分點。

圖3 2011年以來中國三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量增速Fig.3 Growth rate of electricity consumption of three industries and residents since 2011
2 中國電力需求影響因素分析
2.1 新冠肺炎疫情
2020年疫情大封鎖導致經(jīng)濟活動暫停,全球經(jīng)濟迅速陷入衰退。隨著中國迅速控制疫情、美英率先攻克疫苗技術(shù)解封經(jīng)濟,各大經(jīng)濟體快速采取前所未有的大規(guī)模經(jīng)濟刺激措施,全球經(jīng)濟迅速反彈。2020—2021年,全球經(jīng)濟呈現(xiàn)了“深V”形走勢,到2021年第二季度,占全球經(jīng)濟86%左右的G20成員的整體經(jīng)濟比疫情前增長0.8%;全球工業(yè)生產(chǎn)和全球貿(mào)易量已經(jīng)超過疫情前水平,產(chǎn)出缺口收窄。2021年,中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù),雖然多地散發(fā)疫情對經(jīng)濟依然產(chǎn)生短期沖擊,但是出口貿(mào)易快速增長,宏觀經(jīng)濟顯示出較強的韌性。
“十四五”后四年,隨著發(fā)達國家疫苗全面普及、全球疫苗合作持續(xù)推進,疫苗供應(yīng)有望在2022年初覆蓋全球,經(jīng)濟活動將于2022年逐步恢復(fù)常態(tài)化,而后疫情對中國經(jīng)濟與電力需求的影響將顯著弱化[13-15]。
2.2 中美貿(mào)易爭端
中國自2001年加入世界貿(mào)易組織以來,對外貿(mào)易國際影響力大幅上升。面對中國地位提升和本國經(jīng)濟失利,2018年3月特朗普政府對中國開啟了貿(mào)易戰(zhàn)。截至2019年12月,美國已實施對中國出口商品三輪四批次加稅措施,涉及商品價值約占中國對美出口額的68%。受中美貿(mào)易爭端影響,2018、2019年,裝備制造業(yè)、外貿(mào)依存度較高的消費品行業(yè)受到了較大沖擊。2020年1月,中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議已達成,但考慮到貿(mào)易爭端具有必然性、長期性和復(fù)雜性,是美國用于抑制中國發(fā)展的手段,貿(mào)易爭端很可能存在反復(fù)。
“十四五”期間,大范圍、高水平的加征關(guān)稅難以長期持續(xù),但貿(mào)易爭端作為美國遏制中國發(fā)展的手段將仍然存在,主要針對高技術(shù)制造業(yè)。美國發(fā)起貿(mào)易爭端的形式可能從加征關(guān)稅轉(zhuǎn)向科技、資源、金融等領(lǐng)域,或?qū)⒉扇】萍挤怄i、能源資源禁運、限制中國企業(yè)使用美元等手段遏制中國發(fā)展。整體來看,中美兩國“合則兩利,斗則俱傷”,將長期保持“斗而不破”的局面[16-19]。
2.3 宏觀經(jīng)濟形勢
中國經(jīng)濟從高速增長階段進入增速換擋階段,1991—1999年、2000—2009年、2010—2019年GDP年均增速分別為10.6%、10.3%、7.7%;2020年,受新冠疫情影響,中國GDP增長2.3%,年內(nèi)經(jīng)濟運行經(jīng)歷了增速下降、恢復(fù)回升、加速增長的過程;2021年,經(jīng)濟運行形勢總體保持平穩(wěn),增速在上年低基數(shù)上有所反彈,預(yù)計增速為8.2%。
“十四五”后4年,中國將堅持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,堅持實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略,推動形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。從需求端看,投資對于中國經(jīng)濟增長的拉動作用持續(xù)下降,消費成為經(jīng)濟增長的主要動力和穩(wěn)定支撐,經(jīng)濟增長對出口的依賴進一步減弱。從供給端看,第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力水平進一步提升,農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化加速發(fā)展;第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進,高耗能行業(yè)發(fā)展總體處于峰值平臺期,高技術(shù)和裝備制造業(yè)保持較快增長;第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟的支撐作用更加明顯,“新基建”的發(fā)展為服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供支撐[20]。
2.4 電能替代
近年來,在環(huán)保、資源等因素約束下,中國電能替代電量呈逐年上升態(tài)勢,對全社會用電量產(chǎn)生較大的拉動作用。2014—2020年,國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)電能替代電量由503億kW·h上升至1 938億kW·h,年均增長25.2%,對全社會用電量增長的貢獻率保持在30%以上;2021年,預(yù)計國家電網(wǎng)有限公司完成電能替代電量1 515億kW·h。
“十四五”后四年,在能源清潔低碳轉(zhuǎn)型趨勢下,以電氣化為主路徑實現(xiàn)“碳中和”已成各界廣泛共識,預(yù)計電能替代持續(xù)保持較大規(guī)模,為用電增長貢獻重要增量,但受經(jīng)濟性等因素制約,替代規(guī)模相比“十三五”將有所下降。分部門看,制造業(yè)領(lǐng)域電能替代電量占比較高,其中冶金電爐、輔助電動力、工業(yè)電鍋爐、建材電窯爐、礦山采選替代電量規(guī)模較大;交通、電采暖、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、居民生活等領(lǐng)域電能替代規(guī)模趨勢向好,占替代總量的比重呈上升態(tài)勢[21-22]。
3 研究方法與方案分析
3.1 研究方法
采用中長期分部門電力需求預(yù)測模型,原理如圖4所示。充分考慮宏觀經(jīng)濟、電能替代等影響,采用 GTAP (global trade analysis project)、計量經(jīng)濟學、國際水平比較、市場調(diào)研、參考權(quán)威機構(gòu)等方法,預(yù)測“十四五”期間中國分行業(yè)增加值、單位增加值電耗、人均居民生活用電量、人口等中間變量,并按照部門屬性匯總得到中國全社會和三次產(chǎn)業(yè)用電量預(yù)測結(jié)果[23-27]。

圖4 中長期分部門電力需求預(yù)測模型原理Fig.4 Schematic diagram of medium and long term power consumption prediction model
中長期分部門電力需求預(yù)測具體步驟如下。
(1)行業(yè)用電量采用產(chǎn)值單耗法預(yù)測。搭建包含生產(chǎn)、消費、政府支出、國際貿(mào)易等模塊的GTAP模型;將關(guān)稅稅率作為外生變量,設(shè)置歷史年份、“十四五”期間中美關(guān)稅加征政策,分析中美貿(mào)易爭端對中國經(jīng)濟的影響程度;考慮中國應(yīng)對中美貿(mào)易爭端采取的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、對外開放等一系列措施,并參考權(quán)威機構(gòu)預(yù)測機構(gòu),得到“十四五”期間中國GDP和主要行業(yè)增加值。
結(jié)合歷年電能替代完成情況統(tǒng)計表,計算剔除電能替代影響后分行業(yè)用電量,進而得到分行業(yè)單位增加值電耗;采用計量經(jīng)濟學模型,預(yù)測“十四五”期間剔除電能替代影響下分行業(yè)單位增加值電耗,進而得到分行業(yè)用電量預(yù)測值;結(jié)合“十四五”期間分行業(yè)電能替代市場調(diào)研結(jié)果,得到考慮電能替代影響后分行業(yè)用電量最終預(yù)測值。
(2)居民生活用電量采用人均生活用電量法預(yù)測。參考聯(lián)合國等權(quán)威機構(gòu)預(yù)測結(jié)論,得到“十四五”期間中國總?cè)丝陬A(yù)測結(jié)果;考慮電能替代對居民生活用電的影響,結(jié)合國際水平比較等方法預(yù)測人均居民生活用電量;將人均居民生活用電量與總?cè)丝谙喑耍玫健笆奈濉逼陂g中國居民生活用電量預(yù)測結(jié)果。
(3)全社會用電量根據(jù)各部門預(yù)測結(jié)果匯總。基于分行業(yè)用電量,按照行業(yè)屬性求和計算三次產(chǎn)業(yè)用電量,再結(jié)合居民生活用電量,得到“十四五”期間中國全社會用電量預(yù)測結(jié)果。
3.2 方案分析
設(shè)置“十四五”期間中國電力需求的基本方案和敏感性方案。
基本方案:中美貿(mào)易爭端略有緩和,美國對1 200億美元中國商品加征關(guān)稅逐步取消,2 000億美元商品加征關(guān)稅降至12.5%,500億美元商品加征關(guān)稅保持25%不變;中國對美國實施同比例的加征關(guān)稅反制措施。中國供給側(cè)改革平穩(wěn)推進,新舊動能持續(xù)轉(zhuǎn)換,高端制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)全要素生產(chǎn)率每年平穩(wěn)提升;進一步自主降低關(guān)稅水平,大幅削減進口環(huán)節(jié)制度性成本。電能替代穩(wěn)步推進。
敏感性方案:中美貿(mào)易爭端加劇,美國對3 000億美元商品中的1 800億美元加征關(guān)稅稅率由15%逐步降至10%,對2 500億美元商品加征25%關(guān)稅保持不變,并限制對中國高技術(shù)產(chǎn)品出口;中國對美國實施同比例的加征關(guān)稅反制措施。受制于部分零部件和原材料產(chǎn)品對美依賴程度高,中國新動能發(fā)展動力減弱,高端制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)全要素生產(chǎn)率每年緩慢提升;降低關(guān)稅水平,削減進口環(huán)節(jié)制度性成本。電能替代推進較慢。
4 “十四五”期間中國電力需求趨勢研究
4.1 總量
“十四五”期間,中國用電量增長空間還很大。基本、敏感性方案,預(yù)計2025年中國全社會用電量分別為9.85萬億、9.44萬億kW·h,“十四五”期間年均增速分別為5.6%、4.7%。
4.2 分部門
從用電量增速看,基本方案,預(yù)計“十四五”期間中國三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量年均增速分別為6.5%、3.2%、11.8%、8.4%,第二產(chǎn)業(yè)用電量低速增長,第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量增速較高。敏感性方案,預(yù)計“十四五”期間中國三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量年均增速分別為5.9%、2.4%、10.3%、7.6%。
從用電量占比看,基本方案,預(yù)計2025年中國三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量占全社會用電量的比重分別為1.2%、60.8%、21.4%、16.6%,其中第二產(chǎn)業(yè)用電量比重逐漸降低,第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量比重穩(wěn)步提高。敏感性方案,預(yù)計2025年中國三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量占全社會用電量的比重分別為1.2%、61.1%、20.9%、16.7%。
5 結(jié)論
本文回顧了中國電力消費歷史增長情況,分析了“十四五”期間電力需求影響因素,構(gòu)建了電力需求預(yù)測模型并設(shè)計了基準、敏感性2個方案,預(yù)測了“十四五”期間中國電力需求走勢。得出如下結(jié)論。
(1)基本、敏感性方案,2025年中國全社會用電量分別為9.85萬億、9.44萬億kW·h,“十四五”期間年均增速分別為5.6%、4.7%。
(2)基本方案,“十四五”期間,中國三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量年均增速分別為6.5%、3.2%、11.8%、8.4%;敏感性方案,上述部門年均增速分別為5.9%、2.4%、10.3%、7.6%。
按照電力規(guī)劃適度超前原則,建議采用“基本方案”的結(jié)果作為“十四五”電力規(guī)劃的邊界條件,規(guī)劃目標網(wǎng)架,確定項目儲備,提高規(guī)劃適應(yīng)性;在年度投資計劃安排中,按照實際需求安排項目,確保投資效率。