從供應(yīng)鏈的技術(shù)儲備和能力來看，中國手機(jī)廠商正在逐步完善國產(chǎn)折疊屏供應(yīng)鏈生態(tài)。
第一代折疊屏面世至今已有四年，作為曾經(jīng)的小眾新興物種，折疊屏手機(jī)在爭議中不斷迭代。
12月15日下午，OPPO對外發(fā)布了第二代折疊屏手機(jī)Find N2和Find N2 Flip，前者為橫折形態(tài)，后者為豎折產(chǎn)品，這也是繼華為之后，又一家國產(chǎn)手機(jī)廠商嘗試豎折形態(tài)。在此之前，vivo、榮耀、小米也通過“內(nèi)折”或者“外折”的方案完成了在橫折形態(tài)下的折疊屏布局。
安卓手機(jī)廠商的密集入局是對高端手機(jī)市場細(xì)分賽道的不斷試探。據(jù)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)智慧芽向記者提供的數(shù)據(jù)，隨著研發(fā)投入的增加，“折疊屏賽道”上國產(chǎn)手機(jī)的專利儲備目前是蘋果的六倍。
不斷增加的研發(fā)投入也為上游供應(yīng)鏈與海外廠商價格博弈中取得“主動權(quán)”提供了條件。
群智咨詢副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍對記者表示，國內(nèi)供應(yīng)鏈研發(fā)積累一方面來自于屏廠、蓋板廠的投資，另一方面則是供應(yīng)鏈對鉸鏈技術(shù)的投入增加。“鉸鏈的主流海外供應(yīng)商包括安費諾、凱赫威、奇鋐科技等，UTG海外供應(yīng)商主要圍繞三星的韓系廠商為主，而國內(nèi)的凱勝科技、賽德半導(dǎo)體等新興公司也在成長，預(yù)計很快能形成品牌交付。”
終端廠商拉動上游折疊屏供應(yīng)鏈投資
過去一個月，是國產(chǎn)折疊屏手機(jī)發(fā)布的密集期，但從各大手機(jī)廠商的布局節(jié)點來看，在折疊屏領(lǐng)域的研發(fā)投資已經(jīng)拉長至三年甚至是四年周期。雖然短期國產(chǎn)手機(jī)還無法與蘋果在高端市場形成抗衡，但從供應(yīng)鏈的技術(shù)儲備和能力來看，中國手機(jī)廠商正在逐步完善國產(chǎn)折疊屏供應(yīng)鏈生態(tài)。
數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)智慧芽向記者提供的數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)手機(jī)四強(qiáng)“華米OV”及其關(guān)聯(lián)公司在折疊屏相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的專利申請數(shù)量超過4000件，技術(shù)布局主要集中于柔性屏、移動終端、轉(zhuǎn)動連接、殼體組件等相關(guān)領(lǐng)域。
其中，OPPO、vivo、華為以及小米的的專利申請量分別為1600、1000、970和610余件，授權(quán)發(fā)明專利為520、260、170以及150余件。而蘋果及其關(guān)聯(lián)公司在折疊屏相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域共有660余件專利申請，其中授權(quán)發(fā)明專利400余件。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，國產(chǎn)手機(jī)的研發(fā)已覆蓋折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈中的鉸鏈、UTG玻璃、液態(tài)金屬、MIM結(jié)構(gòu)件以及屏幕等器件。陳軍對記者表示，以手機(jī)屏幕的發(fā)展策略看，會從外折轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)折，下一步會往卷軸、多折的方向走，目前終端廠都在預(yù)研這些產(chǎn)品。
“供應(yīng)鏈的難度不在于折疊屏做不做得出來，而是要把折疊屏做得更好。一是需要圍繞可靠性、耐用性，國產(chǎn)超薄玻璃蓋板需要提升；二是圍繞輕薄，涉及攝像頭、電池、鉸鏈的各個環(huán)節(jié)。”陳軍說。
OPPO創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊資深工程師張前在接受記者采訪時也表示，推動折疊屏進(jìn)入輕量化需要產(chǎn)業(yè)鏈共同協(xié)作。
“從2017年到2022年，我們一共研發(fā)了16代鉸鏈，去年OPPO自研的精工擬椎式鉸鏈才首次在Find N上實現(xiàn)量產(chǎn)。”張前表示，OPPO與安費諾飛鳳從五年前開始合作研發(fā)鉸鏈。具體合作模式上，OPPO先提出設(shè)計方案，包括轉(zhuǎn)軸的設(shè)計方案、整機(jī)的設(shè)計方案等，然后與安費諾飛鳳在材料、工藝等方面進(jìn)行聯(lián)合攻堅，最后由飛鳳來把它落地成產(chǎn)品。
官方信息顯示，安費諾飛鳳公司成立于2001年，從諾基亞的滑軌時代到后來的蘋果時代，安費諾飛鳳一直參與其中。作為轉(zhuǎn)軸行業(yè)的頭部企業(yè)之一，安費諾飛鳳在移動結(jié)構(gòu)件專利達(dá)700多項，柔性屏轉(zhuǎn)軸上面的專利152項。
除了鉸鏈技術(shù)，OPPO在屏幕上也加大了與京東方之間的合作，此代Find N2 Flip的外屏使用的即是京東方的屏幕。“在玻璃蓋板等關(guān)鍵部件上，我們與國產(chǎn)屏幕廠商保持緊密溝通，希望在柔性O(shè)LED面板技術(shù)上進(jìn)行突破，以解決折疊屏的續(xù)航、折痕、輕薄等問題。”張前說。
據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu)Omdia的最新數(shù)據(jù)，中國面板企業(yè)京東方、TCL華星、維信諾、深天馬等今年二季度在全球OLED面板市場的占有率預(yù)計為20.5%。與去年的占有率17.7%相比增加了2.8個百分點。與2019年的9.7%相比，在三年內(nèi)市場占有率增加了一倍以上。
深天馬董事長彭旭輝今年7月在接受記者采訪時表示，OLED手機(jī)折疊屏在加速成熟，一個折疊屏手機(jī)需要的屏幕面積相當(dāng)于三個直板手機(jī)的屏幕面積，目前正在與手機(jī)廠商一起積極研發(fā)折疊屏，深天馬廈門第6代柔性O(shè)LED面板線明年可量產(chǎn)折疊屏。
盡管國產(chǎn)OLED產(chǎn)業(yè)還在努力實現(xiàn)盈虧平衡的過程中，但彭旭輝認(rèn)為，需通過折疊屏等技術(shù)讓手機(jī)實現(xiàn)不一樣的形態(tài)，支撐整體價格的提拉，才能實現(xiàn)國產(chǎn)OLED產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。而在最新的回復(fù)中，深天馬對記者表示，目前已具備多項顯示解決方案儲備，主要在TM18柔性產(chǎn)線上進(jìn)行折疊產(chǎn)品生產(chǎn)。
在業(yè)內(nèi)看來，在折疊屏供應(yīng)鏈中，部分國產(chǎn)屏幕已經(jīng)成為終端廠商與海外廠商在折疊屏器件價格上博弈的籌碼，而鉸鏈上的研發(fā)逐步成熟，也開始為國產(chǎn)供應(yīng)鏈體系在全球折疊屏市場競爭中贏得更多的聲量。
折疊屏如何走出小眾市場？
在智能手機(jī)消費遇冷的大環(huán)境下，折疊屏成為了目前智能手機(jī)市場唯一增長的細(xì)分品類。
IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，國內(nèi)折疊屏產(chǎn)品出貨量超過110萬部，同比增幅約為70%，其中，2022年第三季度，國內(nèi)折疊屏手機(jī)出貨量超過了100萬臺，同比增長約246%，創(chuàng)下了有史以來最大的單季出貨量。
“2022年國內(nèi)折疊屏整體市場將突破310萬，同比增長106%，預(yù)計到2026年出貨量會達(dá)到670萬以上。”IDC中國高級分析師郭天翔對記者表示，折疊屏最早從2019年開始出貨，一直到2021年上半年還處于一個較低的量級，但隨著頭部公司產(chǎn)品力的改善，去年三季度開始，出貨量明顯提升，到了今年三季度，國產(chǎn)手機(jī)的加入讓出貨量再次提升。
對于供應(yīng)鏈而言，技術(shù)的發(fā)展需要銷量層面的進(jìn)一步牽引。但顯然，對于每年國內(nèi)接近三億部的智能手機(jī)大盤，折疊屏手機(jī)百萬的需求量對整體產(chǎn)業(yè)鏈的拉力還不夠大。
究其原因有多方面，對于折疊屏產(chǎn)品，想“嘗鮮”的人并不在少數(shù)，但除了鉸鏈的耐用性問題外，重量問題或許是更直觀限制用戶量的原因。
“第二代折疊屏我們的理想目標(biāo)是240g，與上一代產(chǎn)品相比需要減重35G。工程師團(tuán)隊將上一代拆解，從屏幕和鉸鏈入手，到整機(jī)螺絲釘、蓋板、中框，通過新材料應(yīng)用、鉸鏈設(shè)計方案重構(gòu)、工藝優(yōu)化來尋找空間。”O(jiān)PPO Find N系列產(chǎn)品經(jīng)理周意保對記者表示，為了減重，團(tuán)隊找到了航天級MIM超韌合金以及‘黑色黃金’多層碳纖維材料作為屏幕的支撐骨架，使最新機(jī)型的重量降至233g。
不過，鉸鏈小型化在帶來更輕重量的同時，也讓其可靠性面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。榮耀CEO趙明11月在接受記者采訪時表示，技術(shù)的平衡沒有把握好，可能損失的就是整個的產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性。
“今年供應(yīng)鏈上進(jìn)步最大的是折疊屏的重量、厚度、以及整體性能。關(guān)于重量輕薄和性能的平衡，不同的廠家都做出了自己的探索。榮耀通過’魯班0齒輪鉸鏈’技術(shù)把更多的空間留給電池。每個品牌和廠家對于方向的認(rèn)知基本達(dá)成一致，但是對于產(chǎn)品的選擇做出了不同的判斷。”趙明透露，折疊屏早期投入巨大，一代折疊屏研發(fā)投入要10億人民幣以上。
在分析師看來，折疊屏手機(jī)經(jīng)過了四年發(fā)展，正在推動上中游供應(yīng)鏈的技術(shù)升級，通過市場化的迭代，來逐步推進(jìn)材料等領(lǐng)域的更新，進(jìn)而降低核心器件的成本，再反哺下游市場，推動市場爆發(fā)。但目前折疊屏在手機(jī)重量、電池續(xù)航、屏幕折痕、應(yīng)用生態(tài)等方面仍有提升空間，手機(jī)廠商仍需要通過不斷的技術(shù)投入攻克市場難題。
“要想普及折疊屏手機(jī)，國內(nèi)大廠需要技術(shù)上將折疊屏的體驗提升到和傳統(tǒng)直板手機(jī)類似的水平。像iPhone 14 Pro那樣的重量，以及接近的厚度。還有重要的一點，要能具備比iPhone 14 Pro類似，甚至更低的價格，這需要包括屏幕、轉(zhuǎn)軸鉸鏈以及組裝制造等各個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，能夠持續(xù)降低成本。”郭天翔說。
CINNO Research首席分析師周華則對記者表示，國內(nèi)廠商的OLED屏幕在參數(shù)上可以做到三星水平，但成本、良率上往往難以兼顧，這里面有多方面的原因，比如專利壁壘等追趕過程較為曲折，不過折疊屏真正優(yōu)勢應(yīng)用場景尚待挖掘。
周華預(yù)計，盡管手機(jī)大盤低迷，但明年國內(nèi)折疊屏市場增速仍超60%。“折疊屏手機(jī)市場作為手機(jī)存量市場新的增長領(lǐng)域未來將繼續(xù)保持銷量快速增長趨勢，未來隨著折疊屏產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)一步成熟、成本進(jìn)一步下降、更多應(yīng)用適配，特別是開發(fā)出能夠發(fā)揮折疊屏硬件獨特優(yōu)勢的應(yīng)用以后，折疊屏產(chǎn)品有望占領(lǐng)更多市場份額。”
