綜合媒體報道，北京時間6月11日凌晨，蘋果在全球開發(fā)者大會（WWDC 24）推出Apple Intelligence（蘋果智能），并表示將與OpenAI合作，將ChatGPT整合到包括新一代iOS、iPadOS以及macOS中。蘋果方面表示，在今年年內(nèi)，用戶將能夠通過Siri來免費獲取ChatGPT提供的回答。Apple Intelligence的問世，將市場對AI手機關注度再度推向高潮。伴隨著人工智能技術加速進入AGI時代，消費電子產(chǎn)品AI化浪潮澎湃而至。此前谷歌、微軟、英特爾等科技巨頭圍繞著AI PC進行了重點布局，三星、小米、vivo、OPPO等智能手機巨頭也在AI手機領域快速推進，推動AI技術在手機行業(yè)快速發(fā)展和廣泛應用。AI浪潮下，我們正站在一個新時代的門檻上，未來AI手機將如何重塑手機行業(yè)生態(tài)，引發(fā)行業(yè)高度關注。
AI手機：把大模型裝進手機，智能終端演進的新方向
AI手機指的是通過端側部署AI大模型，實現(xiàn)多模態(tài)人機交互，展現(xiàn)為非單一應用智能化的手機終端。目前AI手機應用功能仍處于早期，終端定義標準及技術升級趨勢主要集中在大模型及軟硬件配置。盡管AI手機并未形成成熟的產(chǎn)品形態(tài)，但是多家手機巨頭已經(jīng)推出了具備AI功能的智能手機產(chǎn)品，并在市場競爭中展現(xiàn)了獨特的優(yōu)勢。移動端應用日新月異，AI手機能不能普及的關鍵，還在于落地場景有沒有找對，如何切實解決用戶痛點。在AI功能帶來的體驗升級之外，更應該注意到隨之而來的用戶數(shù)據(jù)隱患。現(xiàn)有的操作系統(tǒng)面臨著如何更好地集成AI技術、如何保護用戶隱私等挑戰(zhàn)。
手機廠商集體發(fā)力，搶灘AI手機市場。隨著人工智能大模型的加速發(fā)展，智能手機正在擁抱這一新機遇。三星、華為、榮耀、vivo、OPPO、小米、魅族等手機巨頭爭相布局AI手機，推動AI技術在手機行業(yè)的廣泛應用。日經(jīng)中文網(wǎng)稱，三星在AI手機市場中搶占先機，此前公司發(fā)布的AI手機Galaxy S24系列收獲了大量的訂單，一舉占據(jù)了AI手機的58%市場份額，顯示三星AI手機戰(zhàn)略已經(jīng)取得了顯著的成效。除了三星之外，國內(nèi)手機巨頭也持續(xù)在AI手機領域發(fā)力。在前十大GenAI手機暢銷榜單中，中國品牌就占據(jù)了六個席位。小米14、vivo X100、小米14 Pro、OPPO Find X7等產(chǎn)品均榜上有名。市場調(diào)研機構Counterpoint Research預測稱，2024年GenAI手機市占率有望達到11%，特別是蘋果加碼人工智能之后，將帶來行業(yè)進一步發(fā)展；2027年全球AI手機滲透率約40%，出貨量有望達5.22億部。市場分析機構Canalys發(fā)布報告稱，2024年AI手機市占率有望達到16%。展望未來，2028年AI手機的市場占有率將高達54%，一舉成為主流產(chǎn)品。據(jù)此計算，2023—2028年AI手機年均復合增長率將高達63%。
AI應用切實解決用戶痛點，促進新形態(tài)終端落地。調(diào)研機構IDC發(fā)布的行業(yè)首個《AI手機白皮書》稱，AI手機的使命是解決用戶痛點、從碎片、繁雜的任務中解放用戶。像是整理會議紀要、跟蹤遺留事項等，瑣碎的整理任務不應該占據(jù)用戶大量時間。賽迪智庫未來產(chǎn)業(yè)研究中心人工智能研究室主任鐘新龍分析，真正的AI手機應能在多個層面上與消費者交互，提供更加個性化、智能化的服務和體驗。華商韜略稱，AI手機當前的發(fā)展需要關注如何通過AI切實解決用戶痛點，如OPPO Find X7一鍵消除、三星Galaxy S24即圈即搜等的熱門AIGC應用，促進用戶從“嘗新”到“常用”轉變。走進用戶，幫他們解決生活中的小問題，提高工作效率，享受AI智慧體驗，將會帶來更極致的體驗。OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎稱，OPPO銷售端反饋，用戶對于AI手機的概念并沒有感知，但是當AI消除功能拿出來做展示后，產(chǎn)品的銷售成功率或?qū)⒆兏撸@進一步論證了端側AI應用解決用戶痛點，進而促進新形態(tài)終端落地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯。
數(shù)據(jù)安全備受關注，隱私保護引發(fā)爭議。隨著AI技術在手機中的深入應用，如何保護消費者數(shù)據(jù)的隱私和安全必然會成為每一個AI手機廠商繞不過去的必答題。Apple Intelligence的問世，將市場對AI手機關注度再度推向高潮。在數(shù)據(jù)安全方面，蘋果稱其端側配備了強大的芯片，可以在本地進行數(shù)據(jù)處理而無需上傳云端，保證了數(shù)據(jù)的私密性。如果需要更強大的AI服務能力，則需要調(diào)用云端服務器。蘋果強調(diào)，私有云計算擁有芯片級別的數(shù)據(jù)保護，所有數(shù)據(jù)不會被存儲，蘋果也不可能訪問相關數(shù)據(jù)。即便如此，業(yè)內(nèi)不少聲音認為蘋果在數(shù)據(jù)安全上的做法“令人失望”，蘋果AI“并不驚艷”。財聯(lián)社稱，發(fā)布會結束后，馬斯克連連炮轟，抨擊蘋果和OpenAI的聯(lián)手是“不可接受的安全違規(guī)行為”，并認為這一合作將會導致用戶隱私數(shù)據(jù)泄露。一石激起千層浪，馬斯克的言論在X平臺上引起了大量關于隱私泄露風險的討論，不少X用戶直言對蘋果AI功能的擔憂。《經(jīng)濟日報》稱，AI處理的數(shù)據(jù)量大，且涉及消費者的敏感信息，如果管理不當，可能會導致隱私泄露和安全風險。對于廠商而言，如何為用戶設置安全數(shù)據(jù)保護墻以及合理運用數(shù)據(jù)進行訓練或?qū)⒊蔀锳I手機能夠持續(xù)發(fā)展的關鍵。
行業(yè)升級：關注端側芯片及硬件側升級變化進展
模型輕量化初顯成效，手機巨頭入局AI大模型。手機廠商紛紛自研百億參數(shù)級大模型。23年8月以來，多家國內(nèi)外手機廠商紛紛發(fā)布自研AI大模型進展，三星、谷歌等國外廠商發(fā)布了Gauss、PaLM 2、Gemini，蘋果公司Apple GPT的研發(fā)工作也取得了突破性進展；國內(nèi)手機廠商也成功開發(fā)出了AndesGPT、藍心大模型、MiLM-6B、盤古大模型、魔法大模型、Flyme AI等自研大模型體系。同時，搭載AI大模型功能的操作系統(tǒng)鴻蒙OS 4.0、ColorOS14等，以及大模型交互接口小藝、小愛、小V助手等陸續(xù)走向市場。與AIPC類似，基于安全隱私、降低云端使用成本等因素考量，AI手機也將采用端云結合的方式。因此一方面科技巨頭如Meta等紛紛推出輕量化模型，另一方面手機廠商亦通過自研或在現(xiàn)有大模型基礎上優(yōu)化的方式，研發(fā)適配在手機端運行的模型。福布斯中國稱，手機端大模型廣泛應用，硬件需求各異。大模型在手機端主要應用于智能搜索、語義/文本理解、AI圖文創(chuàng)作和AI影像處理等領域。東方證券稱，有兩種大模型應用方式：一是在手機端運行端側大模型，具有在延遲和數(shù)據(jù)安全性等方面的優(yōu)勢，但其硬件要求較高。第二種是采用端側預處理加上云端大模型的端云協(xié)同方式，對手機硬件的要求較低，甚至部分現(xiàn)有手機可通過更新操作系統(tǒng)或安裝APP來實現(xiàn)AI大模型功能。
AI工作負載增加，推動手機芯片算力升級。AI驅(qū)動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，拉動手機芯片市場增長，加劇手機芯片市場競爭。AI大模型的應用帶動對移動終端芯片計算能力、計算功耗和計算成本的需求。2023年，高通、聯(lián)發(fā)科等主要芯片廠商相繼發(fā)布端側AI大模型的新一代芯片，AI芯片算力顯著提升。市場研究機構IDC預計，到2026年，中國市場近50％的終端設備的處理器將帶有AI引擎技術。AI引擎逐步成為手機芯片中重要的功能模塊，加速芯片架構迭代。受益于AI帶來的東風，蘋果、高通和三星等智能終端企業(yè)也在通過多種方式推動AI芯片市場的創(chuàng)新。中金證券稱，當前手機中基本不存在獨立的AI芯片，而是將CPU、GPU、DSP、NPU等集成在一顆SoC芯片中。為提升大模型運算能力，一方面，CPU和GPU模塊持續(xù)性能和能效升級，各廠商開始自研GPU以形成差異化競爭優(yōu)勢；另一方面專門的AI引擎（NPU、APU或TPU等）在芯片架構中的重要性不斷提升。
電池續(xù)航能力要求拔高，散熱升級勢在必行。為了適配大模型及其計算需求，AI手機在電池、散熱及整機設計等環(huán)節(jié)或?qū)砩壸兓ＨA爾街見聞稱，傳統(tǒng)PC或手機電池采用石墨作為負極，石墨負極理論克容量為372mAh/g，但硅基負極理論克容量可高達4200mAh/g，因此便出現(xiàn)了通過給負極摻硅碳復合材料的方式來提升電池能量密度的技術嘗試。目前在小米、榮耀的新一代旗艦手機上，均出現(xiàn)了高密度硅碳負極電池的身影。其中小米“金沙江電池”容量達到5300mAh，最高硅含量6%，電池體積降低8%，續(xù)航提升高達17%。而在AI時代，隨著算力提升帶來的功耗提升，對電池續(xù)航能力的要求也更高。同時，隨著AI手機需求增長，大功率快充技術的滲透率亦有望不斷提升。自媒體“機器之心”稱，生成式AI應用逐步深入，提升對手機散熱系統(tǒng)的要求。盡管新一代高性能處理器在能效方面均有所優(yōu)化，生成式AI搭載到手機終端所帶來的算力密度和任務復雜度提升仍對手機散熱系統(tǒng)提出了更高的要求。隨著AI計算帶來的功耗增大，如何提升散熱亦成為重點。
產(chǎn)業(yè)“競速”：市場規(guī)模擴大帶動產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)增長
蘋果、華為、小米等業(yè)界巨頭紛紛加大在AI領域的投入，引領手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“搶跑”。產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不僅在硬件上尋求突破，更在操作系統(tǒng)、應用程序和服務中全面融入AI。長期來看，手機端或有望形成新的流量入口，深刻影響手機廠商商業(yè)模式。業(yè)內(nèi)人士認為，5.5G將帶來網(wǎng)絡性能的躍遷，極大拓寬手機AI應用場景。AI手機市場發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加速創(chuàng)新，億萬藍海有待開墾。
差異化OS系統(tǒng)成為競爭焦點，AI手機有望“撬動”萬物互聯(lián)生態(tài)。操作系統(tǒng)提供了軟件運行的環(huán)境，成為AI端側落地的重要一環(huán)。在日常運行交互過程中，手機端側大模型不斷學習用戶的價值觀、需求、行為偏好、顧慮等數(shù)據(jù)形成用戶畫像并持續(xù)更新，從而使得用戶在操作系統(tǒng)交互中能得到更加智能的個性化體驗。經(jīng)歷了功能創(chuàng)新匱乏、硬件堆疊定義手機的長周期，大模型能力的加持使得手機來到軟件體驗定義產(chǎn)品的新時點。“AI手機”先行之下，是一次全新的OS變革。多家研報分析稱，當前僅為AI手機技術過渡階段，未來交互式AI將根據(jù)用戶的不同任務需求，安排各軟件，協(xié)同各終端完成，從而取代APP概念。人機交互的方式一定會向更自然、高效和智能的方向進化，智能手機的AI能力將從智能語音助手向個人智能助理升級，操作系統(tǒng)也需要與之同步。《財經(jīng)》新媒體稱，出于害怕“卡脖子”、布局生態(tài)等多重考慮，多家主流手機廠商加快擺脫對安卓底層架構的依賴。南京大學呂建院士稱，下一代的操作系統(tǒng)應該是場景化的智能操作系統(tǒng)，它能夠根據(jù)不同場景特征變化，采取智能化與自動化的方式，實現(xiàn)人機物的有機與高效融合。國泰君安稱，歷史經(jīng)驗表明，操作系統(tǒng)的競爭格局一旦形成，后來者幾乎沒有翻盤的可能性。如果有新的操作系統(tǒng)能夠把握住萬物互聯(lián)的機遇，降低軟硬件結合的門檻，那么就有可能培育出一系列基于邊緣硬件的爆款創(chuàng)新應用，從而把握住未來十年、二十年的行業(yè)生態(tài)話語權。
5.5G將帶來10倍網(wǎng)絡性能提升，拓寬手機AI應用場景。5.5G對5G的eMBB（增強移動寬帶）、uRLLC（超高可靠超低時延通信）和mMTC（大連接物聯(lián)網(wǎng)）三大特性進行增強，相比目前的5G能力，將帶來10倍的網(wǎng)絡性能提升，移動用戶及家庭寬帶用戶峰值體驗從1Gbps提升到10Gbps，更好地支持沉浸+交互業(yè)務。5.5G帶來的超低延時為通過手機直播、賽事觀看、在線互動等手機端多媒體應用場景提供良好通道。在用戶密度大的區(qū)域，5.5G可增強通信能力，實現(xiàn)無縫用戶體驗。借助5.5G，終端人工智能將極大化拓展多媒體類應用場景：如高清視頻直播加持AI圖片識別，不但能提供高質(zhì)量、高清晰度的畫面，還可讓用戶觀賞不同角度和姿態(tài)；全息虛擬技術也可依托5.5G與終端和人工智能結合，拓展更多垂直類應用場景。同時5.5G的低延遲、大帶寬和邊緣計算能力給AI提供了端側與云端的高品質(zhì)連接管道，助益云端協(xié)同AI大模型在端側落地。
AI熱潮推動產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)規(guī)模增長，促使各環(huán)節(jié)加速創(chuàng)新。《證券日報》稱，華為、小米等手機廠商通過與上游芯片供應商、軟件開發(fā)商緊密合作，共同推動AI技術的快速落地。在谷歌強化其安卓系統(tǒng)的AI功能后，三星、榮耀等廠商均已將谷歌大模型部署至手機端。目前，AI手機市場規(guī)模進一步擴大，并帶動產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)規(guī)模增長。AI熱潮不僅改變了手機產(chǎn)品的核心競爭力，也促使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加速創(chuàng)新，從半導體制造到應用軟件開發(fā)，每個環(huán)節(jié)的企業(yè)都在尋找與AI結合的新機遇，調(diào)整策略，提前布局。《中國財經(jīng)報》稱，臺積電、高通、紫光展銳等均在與手機巨頭合作，以確保能夠滿足其對高性能、低功耗AI芯片的需求。京東方等企業(yè)在屏幕、智能顯示方面加大研發(fā)投入，從而配合手機等終端企業(yè)的AI戰(zhàn)略。攝像頭模組供應商舜宇光學和歐菲光，也正在研發(fā)更先進的光學傳感器，以支持AI驅(qū)動的圖像識別和處理。在軟件層面，中科創(chuàng)達等公司正專注于開發(fā)適應AI手機的智能應用。邁睿資產(chǎn)管理有限公司首席執(zhí)行官王浩宇稱，AI手機市場發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司不僅要不斷創(chuàng)新和優(yōu)化，還要在成本控制、生產(chǎn)效率等方面進行改進，以滿足市場需求的變化。隨著AI技術的普及，AI手機將成為市場的主流，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的布局將直接影響手機行業(yè)的整體走勢。
工信部新聞宣傳中心網(wǎng)絡輿情研究院 毛思玉
